特殊的服务
威尼斯人新版本下载致力于与您和您的团队建立有意义的长期关系. 阅读更多 > 威尼斯人新版本下载的顾问和客户经理在家庭友好的环境中提供个性化的关注，这是大银行和华尔街公司根本无法比拟的. 威尼斯人新版本下载经验丰富、反应迅速的员工勤奋工作，确保每一个细节都得到妥善处理. 威尼斯人新版本下载的每个人都致力于提供超出预期的服务. 威尼斯人新版本下载的业务是为您服务的.
基金会 & 捐赠基金
基金会 & 捐赠基金
你的组织是为长期发展而建立的.
为什么不这样投资?
投资组合管理
威尼斯人新版本下载与非营利组织建立了数十年的合作关系. 每个组织都有独特的需求、机遇和挑战. 考虑到每个董事会面临的独特挑战，威尼斯人新版本下载与您共同创建投资组合. 威尼斯人新版本下载的投资组合是长期的, 考虑到短期的需要. 威尼斯人新版本下载的投资流程包括:
- 战略 & 策略性资产配置框架
- 自营投资经理研究
- 创建投资政策声明
- 开支政策谘询
- 持续的董事会教育
- 持续的经理监控
资产配置
无论是股票, 债券, 现金, 液体的替代品, 或是股权等私人投资, 债务, 还有房地产, 选择正确的资产组合至关重要. 事实上, 关于这个主题的许多研究得出结论，相当大比例的回报可以用资产配置决策来解释, 而不是在资产类别中选择单个证券.*
在威尼斯人新版本下载所有的配置政策中，威尼斯人新版本下载都注重资本保值和下行风险管理. 威尼斯人新版本下载相信全球分配方法可以减轻母国偏见的风险. 威尼斯人新版本下载通过考虑各种各样的投入来平衡资产配置的科学和艺术:
- 通过均值方差优化构建有效边界
- 资产类别的长期和短期预期回报
- 资产的相关性
- 组织的流动性需求、风险承受能力和行为因素
*研究包括Brinson (1986)， Ibbotson & 卡普兰(2000)，亨塞尔、埃兹拉和伊尔昆(1991)
自营投资经理研究
威尼斯人新版本下载的顾问和研究团队在选择投资经理时进行严格的尽职调查. 威尼斯人新版本下载采用独立的方法来限制利益冲突，因为威尼斯人新版本下载不提供专有投资产品. 威尼斯人新版本下载的工作是为客户在每个资产类别中找到最佳的投资策略，并以最有效的方式实施这些策略. 威尼斯人新版本下载决定不提供自己的投资管理产品，这将使威尼斯人新版本下载与客户站在同一边，因为威尼斯人新版本下载在任何特定策略中都没有既得利益. 威尼斯人新版本下载的研究过程包括:
- 定量筛选筛选管理人员的范围
- 面对面的会议提供了对管理人员的定性评估
- 持续监测和寻找新的资金, 包括听季度电话, 在投资委员会会议上接待经理, 出差去见经理
- 威尼斯人新版本下载专有的焦点列表为审查管理人员和采取行动提供了一个框架
投资政策声明
创建投资政策声明(IPS)是使您的组织为长期成功做好准备的关键一步. IPS允许董事会成员和投资经理的无缝过渡. IPS应概述以下内容:
- 具体说明组织的目标和宗旨
- 各方(董事会成员)的角色, 小组委员会成员, 顾问, 管理者)和每个成员的受托责任, 如果适用的话
- 定义衡量成功的基准和时间范围
- 战略资产配置目标 & 策略性资产配置范围
- 概述不包括在投资组合中的投资类别或类型
- 为投资决策制定规则
- 说明经理的评估过程
开支政策
您的组织是否努力寻找合适的支出政策? 威尼斯人新版本下载可以帮忙.
而在某些情况下，由于法律或其他指导方针，支出政策相当简单, 在其他情况下，制定正确的支出政策可能是一项挑战.
作为受托人, 你的任务是做出对你的捐赠基金最有利的决定, 基金会, 或组织. 相互竞争的利益, 板动力学, 而不恰当的假设会使一个组织陷入错误的支出政策.
有几十年与机构合作的经验, 威尼斯人新版本下载有一个独特的优势，使威尼斯人新版本下载能够与您的董事会协商，以帮助平衡持续的流动性需求和需要一个永久的捐赠.